Neden kişisel Excel yeterli değildir?

Farklı dosyalar güncelliğini kaybeder, aynı firmaya tekrarlı iletişim yapılır ve yönetici fırsat durumunu göremez.

Hangi kayıtlar ilişkilendirilmelidir?

  • Şirket ve karar vericiler

  • İlk temas ve e-posta cevapları

  • Teklif ve revizyonlar

  • Görev ve takip tarihleri

  • Ziyaret ve fuar notları

  • Sipariş ve operasyon durumu

Veri kalitesi kuralları

Tekrarlı şirket, eksik ülke, yanlış kişi ilişkisi ve güncellenmeyen durum alanları düzenli kontrol edilmelidir.

Rol ve yetki

Herkes her veriyi değiştirmemeli; yayın, onay, satış ve yönetim görünürlüğü rollere göre ayrılmalıdır.

Raporlama

Yönetim raporu kayıttan üretilmeli; ayrıca elle aynı verinin tekrar hazırlanması azaltılmalıdır.

Araç seçimi

Kişisel kullanımda Personal Export Memory, çok kullanıcılı operasyonlarda Karvise DOT gibi kapsamı uygun araçlar değerlendirilebilir.