Otomasyona uygun işler

  • Excel veya sistemler arası veri aktarımı

  • Takip tarihi ve görev oluşturma

  • Kampanya gönderim zamanlama

  • Teklif durum hatırlatmaları

  • Rapor ve dashboard güncellemeleri

  • Belge ve onay bildirimleri

Önce süreç, sonra otomasyon

Kimin ne yaptığı belli değilse otomasyon hatayı hızlandırır. Girdi, kural, sorumlu ve hata davranışı önce yazılmalıdır.

İnsan onayının kalacağı alanlar

Hedef firma seçimi, ticari teklif, hassas kişiselleştirme, müşteri cevabı ve sözleşme taahhütleri otomatik karara bırakılmamalıdır.

Log ve geri alma

Otomatik işlemin ne zaman, hangi veriyle ve hangi sonuçla çalıştığı kaydedilmelidir.

Araç seçimi

E-posta için Karvise Mail, operasyon için DOT, araştırma için ExportMind AI ve Lead Scout gibi ihtiyaç odaklı araçlar değerlendirilebilir.

Başarı ölçümü

Sadece işlem sayısı değil; hata azalması, takip zamanında yapılma oranı ve veri kalitesi izlenmelidir.