Müşteri tipini netleştirin
Distribütör ararken son kullanıcı; OEM ararken genel toptancı toplamak liste kalitesini düşürür.
Şirket uygunluğunu değerlendirin
Ürün ve sektör uyumu
Ülke ve hizmet bölgesi
Satış kanalı rolü
Firma ölçeği ve portföyü
Rakip veya tamamlayıcı markalar
Karar vericiyi kanıtlayın
İsim benzerliği yeterli değildir. Kişinin güncel şirket ilişkisi, unvanı ve karar alanı kontrol edilmelidir.
İletişim için bağlam üretin
Her firma için neden uygun olduğu ve hangi ürün veya iş birliğinin önerileceği yazılmalıdır.
Listeyi önceliklendirin
Kanıt, uyum ve erişim gücüne göre sıralama yapılmalı; belirsiz kayıtlar ayrı inceleme kuyruğunda tutulmalıdır.
Sonucu takip edin
Yanıt, ilgi, teklif, toplantı ve ret nedenleri kaydedilerek sonraki araştırmanın kalitesi artırılır.